Горнолыжный курорт Мерибель проводит счастливые дни в начале осени, до прибытия первых лыжников. Но случилась трагедия - на вершине кресельного подъемника будет обнаружено тело человека, покрытое волчьей шкурой. Клара и Джордж Кесслер, детективная группа, возглавляющая расследование, уверены, что преступление связано с войной, которая ведется между животноводами и экологами с тех пор, как волки были вновь введены в долину. Среди местных жителей надуманные теории вызывают панику - может ли оборотень терроризировать долину? Для Кесслеров убийство раскроет секрет, который не может быть сверхъестественным, но столь же шокирующим.