В тихом городке Шеллмонт люди привыкли доверять друг другу, здесь сильны патриархальные традиции, жизнь течет мирно и спокойно. Совершенно неожиданно мирное существование жителей превращается в ад. В городе появляется маньяк, который носит маску клоуна. Он выбирает своих жертв случайно, но дом, куда зайдет это чудовище, становится свидетелем страшной бойни. Он не щадит никого, кромсая тела своих жертв. Горожане в ужасе, каждый понимает, что смерть может прийти в его дом.
Шериф Билли и его помощник Донни изо всех сил стараются защитить горожан от кошмарного убийцы, найти маньяка и прекратить бойню в родном городе. Все больше людей гибнет, среди них есть те, кого Билли знал и любил. Поймать животное, которое мучает и убивает ни в чем неповинных людей, становится для полицейских делом чести. Преступник умен и умело заметает следы, но шерифа ведет к цели желание спасти людей, которые оказались совершенно беззащитны перед лицом смертельной опасности. Билли готов пожертвовать всем, чтобы остановить этот кошмар.