Фильм следует за двумя персонажами, жуликами и джазовыми музыкантами. Джулс — бывший боксер, теперь ставший занятым продавцом мебели, у которого, кажется, довольно хорошая жизнь. Однако слава его единственная мотивация, поскольку он пытается использовать фамилию своего отца (известного джазового певца), чтобы запустить альбом, для которого у него нет настоящего таланта или голоса. Здесь появляется приятель Луи. Мятежный и сильно накачанный лекарствами, он истинный поэт и истинный музыкант. Жюль использует товарища для достижения своей верящей в себя судьбы, однако это становится сложным.
Афро-латиноамериканская эскортница извращает их дружбу и превращает Джулса эгоистичный план в конечном счете против него, заставляя Луи бороться с долгами своего приятеля
