Кровожадное зло захватывает Землю. Оно желает истребить всё население планеты и уничтожить всё, что было создано. Один из демонов владеет уникальным даром. Он способен принять любой человеческий облик и завладеть сознанием жертвы. Ему уже не терпится осуществить свои кровожадные помыслы. И его первыми потерпевшими становятся несколько друзей. Они, как всегда, проводили вечер в видео-чате. Общались, смеялись, отдыхали от всех своих проблем. Но уже вскоре начали догадываться, что что-то происходит. Демон принимает облик каждого. И героям так сложно понять, с кем сейчас они общаются – с другом или с жестоким существом. А ведь от этого теперь зависят их жизни. Удастся ли парочке друзей противостоять сверхъестественному злу?