Действия американского триллера разворачиваются в Нью-Йорке. Копы из отдела по борьбе с наркотиками - Джимми Дойл и Бадди Руссо, в одном из нью-йоркских клубов замечают группу наркоторговцев и нового персонажа среди них. Их чутье говорит о том, что появление нового человека в этой среде неслучайно. И оказываются правы: от информатора полицейским становится известно о крупной поставке наркотиков в скором времени. Начато расследование и разработка операции. Дойл и Руссо нападают на след адвоката Джоэла Уэйнстока, который замешан в наркобизнесе. Довольно быстро появляется информация об экспорте крупной партии героина. Также им уже известен и путь поступления наркотиков: в машине популярного французского актера и ведущего будет провезена партия на суму около 32 млн долларов. Банда наркоторговцев в свою очередь замечает, что за их сделкой ведется тщательное наблюдение. Наступает активная фаза сделки по продаже героина и операции, которую осуществляют Дойл и Руссо.
Захватывающая картина Уильяма Фридкина основана на реальных событиях и была признана одной из величайших кинокартин в истории. Из 8 номинаций на премию «Оскар» фильм получил пять наград, в том числе и как «лучший фильм года».