Прошёл год с момента исчезновения Морганы. Утер не оставляет попыток отыскать свою подопечную. В бесконечных поисках погибло множество рыцарей, но они увенчались успехом. Моргана дома, в Камелоте, она раскаялась и просит прошения у Утера и Мерлина. Но Мерлин чувствует, что перед ним уже другая Моргана. Она таит в себе зло, мечтает свергнуть короля и завоевать Камелот.
