События развиваются вокруг 10-летнего Эдриена, опечаленного смертью отца, который во время прогулки встречает грустного клоуна, выгуливающего свою собаку. Желая развеселить паренька, клоун показывает магический трюк, тем самым вызывая восторг у Эдриена и мгновенно улучшая его настроение. Вскоре они начинают проводить вместе все больше и больше времени, несмотря на настороженность матери мальчика, которая в итоге соглашается пригласить безобидного клоуна в совместный поход в лес. Но тщательно спланированное путешествие превращается в опасное приключение, когда Эдриен отбивается от группы...
