Родители Софи погибли в результате трагедии, когда той было всего шесть лет. Девочка осталась полной сиротой, но от детского дома ее уберегла тетя Аннабель. Она взяла опеку над Софи и перевезла ее в свой дом, который находится в другом городе. Едва освоившись на новом месте, Софи находит старинную музыкальную шкатулку. Именно с этого момента ее жизнь меняется не в лучшую сторону.
Загадочная находка по странному действовала на ребенка, и Аннабель провела параллель, что изменения в поведении племянницы происходили как раз тогда, когда из шкатулки начинала звучать музыкальная композиция. Такое осознание не могло не напугать. Взволнованная женщина обращается за помощью к специалисту по детской психологии и параллельно к человеку с даром ясновидения. Именно последний сумел установить, что внутри шкатулки прячется демон.