В наши дни далекий город Владивосток мало чем отличается от русских городов 90-х годов. Здесь также процветает преступность и полно бандитов. К этой касте относятся и два друга – Вова и Киса. Поскольку самостоятельно найти себе занятие они не смогли, то ребятам приходится выполнять указания Кеши – главного уголовника у них на районе. Его нелегальный бизнес связан с автосервисами, притонами и наркотиками, поэтому Вове и Кисе приходится делать самую разную работу – от сбора дани до слежки за очередной женщиной своего босса.
Такое положение дел не совсем устраивает парней, и они начинают задумываться о своем будущем. Вова пытается убедить друга, что с Кешей пора прощаться, потому что работа с ним может стоит ребятам жизни. Он уверен, что криминальный мир сможет их отпустить, главное – не проморгать такой шанс и не угодить за решетку. Но вот Киса придерживается другого мнения: он уловил, что чем выше твой авторитет среди бандитов, тем реже тебе придется подставлять свою грудь под пули. Поэтому парень пытается всячески выслужиться перед боссами. Но однажды друзья получают задание, которое заставит их раз и навсегда решить, на чьей они стороне…