С незапамятных времен в мире существовала Жемчужина Хаоса, питающаяся силами земли и неба, но с возникновением человечества она поглотила в себя слишком много негативной энергии, что привело к ее темной трансформации. Учитель Тяньцзунь послал своих лучших учеников Тайи Чжэньрэня и Шэнь Гунбао усмирить Жемчужину, однако оба потерпели неудачу. В итоге Великий Мастер самостоятельно запер магическую сущность в небесной печи и разделил ее на две части — добрую и злую, предсказав, что первая ознаменует рождение будущего мессии, а вторую через 3 года уничтожит молния. Из-за заговора врагов на священный алтарь была помещена злая сфера, что стало причиной появления на свет Нэчжа — демонического мальчика, который мог как уничтожить мир, так и привести его к процветанию...
