Действия фильма происходят в 1938 году, когда начинается вторая война между Китаем и Японией. Для того, чтобы получить явное превосходство над оппонентами, японские войска решают разбомбить временную столицу Китая – город Чунцин. Для этого армия летчиков сбрасывает на головы мирных жителей тысячи бомб. На руинах города китайское командование разрабатывает план обороны, но им катастрофически не хватает квалифицированных военных и летчиков. Чем же закончится это война?
