В Солнечном городе вблизи моря ведут спокойную жизнь друзья слон и кот, которых зовут Себастьян и Митчо. Однажды в их лапы попадает бутылка с посланием от бургомистра, застрявшего на таинственном острове. Вместе с письмом в бутылке также находится семечко груши, которая за одну ночь вырастает в огромное дерево с плодами. Увидев такое немыслимое волшебство своими глазами, Себастьян и Митчо решают соорудить из груши корабль и отправиться в опасное путешествие ради спасения бургомистра…
