Драматическая картина является дебютной работой сценариста Чарли Кауфмана. Главный герой фильма - запутавшийся в своей жизни и реальности, режиссер Кейден Котард. В профессиональном кругу он признан гением: за постановку пьесы «Смерть коммивояжера» он получает престижную награду. Окрыленный успехом, он планирует очередную постановку, в которой сможет максимально честно и реалистично раскрыть сюжет и реализовать свой гениальный талант.
Огромный заброшенный склад служит площадкой для репетиций будущего грандиозного спектакля и одновременно местом для сооружения масштабных декораций, изображающих мегаполис Нью-Йорк. Вся жизнь Кейдена Котарда отныне проходит именно в этом месте. Труппа, которую собрал режиссер, должна изобразить в будущей постановке реальную жизнь, с ее приземленностью и обыденностью.
По мере того, как Котард углубляется в свою работу, его реальная жизнь незримо начинает сливаться с сюжетом спектакля. Кейден постепенно погружается в воспоминания о своей прошлой семейной жизни, где его бросила бывшая жена и уехала покорять Германию. Незримое переплетение двух миров, реального и вымышленного, показывают весь трагизм одиночества талантливого человека.
