В 1926 году СССР был очень молодой страной, которая переживала не самые лучшие времена. Большая часть населения жила на грани бедности, хотя и продолжала верить в светлое коммунистическое будущее. Однако год за годом в больших городах начало появляться все больше богачей. Вслед за ними рождалось и большое количество преступников, которые делали успешные и безуспешные попытки украсть у богатых их деньги. Милиция пробовала победить преступные банды, однако их количество начало увеличиваться с неимоверной скоростью, поэтому бандиты начали чаще уничтожать друг друга.
В этот непростой период в Ленинграде появляется опасный преступник по кличке Подкидыш. Он также является объектом охоты двух разных сил – и милиции, и своих побратимов бандитов. Однако Подкидыш вовсе не из тех парней, которые не ценят свою жизнь и лезут на рожон. Парень узнал, что в одном из отделений полиции города работает начальник, с которым он сильно похож внешне. Поэтому Подкидыш решает устроить пропажу начальника милиции, чтобы затем сесть на его место. И хоть звучит это немыслимо, но одному их самых опасных преступников удается занять место одного из главных милиционеров города.