Главный герой драматической картины – Джонни Аллен. Молодой человек только начал работать как агент ЦРУ. Он получает первое ответственное задание и отправляется в Данию для его исполнения. Ему необходимо встретить в американского шпиона, который продолжительное время работал под прикрытием в Кремле. Нет необходимости говорить, что ему пришлось вращаться в самых высоких политических кругах. Но его деятельность была раскрыта, и он был выслан из России. Джонни должен встретить его и сопроводить в Антверпен. Во время длительного перелета главный герой знакомится с молодым парнем по имени Зандер. Между молодыми людьми довольно быстро завязываются приятельские отношения, но один из них рассчитывает на нечто большее. Эта случайная встреча переворачивает жизнь Джонни. Он – гей и новый знакомый вызывает у него искреннюю симпатию. Не желая расставаться с объектом своих нежных чувств, он совершает серьезную ошибку. Неожиданно ему приходит в голову ввести Зандера в миссию, с которой он прибывает в Данию. Это даст главному герою время, чтобы выбрать момент и признаться в своих чувствах датчанину. Сложные личностные отношения, через которые проходит Джонни, развиваются на фоне европейского шпионажа. Может ли любовь быть уместной в этих обстоятельствах.
