Красочный и таинственный город Петербург готовится к Рождеству. В воздухе витает ощущение предстоящего праздника, а в сердцах людей, как никогда ранее, ярко пылает вера в чудеса и волшебство. В столь прекрасное время в Петербург прибывает Дроссельмейер. Мужчина - мастер детских игрушек, поэтому в город приезжает вместе со своим невероятным магазином, который тут же полюбился всем детям. И никто с местных жителей даже представить себе не может, какую тайну хранит загадочный чужестранец. Среди всех его игрушек есть одна особенная кукла, деревянная и необычайно уродливая - Щелкунчик. Его главная задача – раскалывание орехов, поэтому дети особо в нем не заинтересованные. И конечно же никто не догадывается, что на самом деле Щелкунчик является заколдованным принцем. Когда-то он был очень черствый и безразличный к бедам и чувствам близких. Как наказание, его превратили в страшную куклу, а расколдовать несчастного сможет только добрая девушка, которая полюбит его вопреки внешнему уродству. Вот Дроссельмейер и путешествует по миру, в надежде отыскать такую леди.
