В новом фильме о приключениях трех богатырей главным действующим персонажем становится конь Юлий. Случайно подслушав разговор нескольких бояр, он решает, что против князя готовится заговор. Как верный подданный, Юлий сразу же бежит к князю, от которого узнает, что в княжестве отсутствует дружина, а богатыри были отправлены на выполнение задания по государственной безопасности. Получается, что кроме Юлия князя больше некому защитить, а поэтому конь начинает составлять план действий…
