Князь Киевский Владимир теряет голову от страсти к иностранной царице. Чтобы доставить возлюбленную в свое княжество, он отправляет за границу своих верных богатырей. В дороге герои сталкиваются с постоянными слухами о царице, которые заставляют тройку засомневаться в ее искренности и понять, что против Руси-матушки и князя готовится заговор...