Злая Баба-Яга и коварный Колыван задумали свергнуть Киевского князя. Чтобы оставить его без защиты, они отправляют богатырей на туземный остров за семь далеких морей, где им предстоит знакомство с местными жителями и сражение с грозным Громулой. Но когда злодеи решаются приблизиться к князю, оказывается, что он остался в Киеве не один: вступить за государя готовы жены богатырей и верный конь Юлий…
