Тим безумно устал от издевательств в школе. Одноклассники не упускают момента, чтобы унизить его при всех или даже жестоко избить. Противостоят хулиганам в одиночку у Тима нет ни шансов, ни желания. Рассчитывать на помощь взрослых не приходится. Некоторые учителя упорно делают вид, что ничего не происходит. Он смирился с этим фактом, хотя где-то в глубине души мечтает отомстить своим обидчикам.
Однажды Тиму удается выпустить на волю Ужас Хэллоуина. Помогло ему в этом сильное воображение. Дух осуществляет план мести, нанося удары по всем тем, кто хотя бы раз делал мальчику больно или же норовил его задеть злым словом. Увлекшись расплатой, Тим не замечает, что сам оказался под влиянием Хэллоуинского ужаса и может сильно пострадать, если не покончит с ним раз и навсегда.
