Как много может скрываться за талантом обычного мальчика! Об этом со временем задумывается зритель, наблюдая за событиями сюжета французского триллера Франсуа Озона. Учителю французской литературы месье Жермену с первых же минут не понравился новый класс. Мужчина полностью разочарован в учениках, которые не в состоянии написать связное сочинение. Но в его поле зрения попадает 16-летний Клод, сидящий за последней партой. Похоже, что у мальчика есть определенный талант к написанию. Он показывает месье Жермену некоторые материалы, написанные собственноручно.
Клод пишет нечто похожее на роман. За основу он берет жизнь семьи своего друга Руфа, по факту он подглядывает за обитателями дома, излагая их жизнь на бумаге. Учитель Жермен заинтригован сюжетом и возможным продолжением романа Клода. Ведь мальчик в конце каждой главы неизменно прибавляет фразу «продолжение следует». Учитель даже идет на преступление, и Клод вполне на законных основаниях проникает в дом Рафа. Талантливый мальчишка пишет страницу за страницей увлекательного романа о жизни нормальной семьи, но его возможности начинают трансформироваться. И уже Клод задает мотив и создает определенные ситуации в доме друга.
