В комнате художников каждую ночь происходят чудеса. Как только часы пробьют двенадцать, все нарисованное на картинах оживает.
Мальчик, которого ещё даже не раскрасил художник, звонит в колокольчик. Все просыпаются и бегут к нему на картину. Мальчишка на время становится цветным.
Чудо-мальчик показывает фильм своим друзьям: собачке, медвежонку и лисичке. Он рисует на листке бумаги прямоугольник. Это экран. Затем он изображает лейку с водой, медведя и лисичку. Они поливают землю, и оттуда вырастает маленькая ёлочка. Дальше все происходит, как в новогодней песенке "Маленькая ёлочка". Мимо ёлочки пробегает и прячется за ней серый зайчик. Затем бежит волк, который прыгает в дупло дерева. Там он прячется от мальчика, который приехал в лес, чтобы срубить красавицу ель. Но, Дед Мороз любит ёлочку. Он укрывал её от мороза снегом и не позволит срубитьдеревце. Дедушка Мороз останавливает мальчика. Он дарит ему искусственную ёлочку.
Затем Дед Мороз приглашает маленьких зверюшек повеселиться у елочки. Он красиво украсил ель огоньками и игрушками. Вся лесная детвора и мальчик танцуют и поют.
Затем наступает утро. Мальчик заканчивает показ фильма. Все нарисованные персонажи занимают свои места на картинах.
