Совсем недавно Фрэнсис потеряла самого родного человека – маму. На Манхеттене, где девушка живет непродолжительное время, ей очень одиноко. Однажды она находит в метро забытую кем-то сумочку и решает сделать доброе дело – вернуть пропажу хозяйке. Хороший поступок сразу же вознаграждается – между Фрэнсис и владелицей сумочки завязывается дружба. Новая знакомая Грета немного старше, но у них так много общего. Прежде всего – одиночество. Вдовствующая женщина осталась совсем одна после отъезда своей дочери, ей приятно окружить заботой и вниманием одинокую Фрэнсис. Да и юной девушке приятно разделить свое свободное время с новой подругой.
Ей кажется, что ее жизнь понемногу налаживается, дружественная поддержка старшей подруги приходит как раз вовремя. Непонятная находка в доме Греты переворачивает все с ног на голову. Фрэнсис не может найти этому никакого логичного объяснения. Она чувствует, что ее обманывают. И поведение любезной и доброй до этого момента вдовы кардинально меняется. Девушку мучает вопрос: зачем она это делает? Но пока не находит ответа, но все же ощущает незримую связь с загадочной женщиной. Вскоре она поймет, какую игру ведет Грета.
