Если нужно раскрыть серьезное дело, правоохранители СССР готовы на все, даже носить жуткие усы, клеш и яркие цветные рубашки. Все-таки на улице семидесятые года двадцатого века. Но сотрудники органов не развлекаются. Перед ними стоит очень важное задание, тем более, что партийное руководство уже конкретно нажимает.
Все дело в контрабандных поставках за границу вещей, представляющих культурную ценность нации. Полиция уже давно работает над этим делом, но выйти на преступников им пока не удается. Единственное, что известно - что к организации всего этого незаконного бизнеса причастен известный артист. Но он ведет себя осторожно, ничем не выдавая преступных связей. Сотрудникам МВД не остается ничего другого, кроме как внедриться под прикрытием, поближе к самому артисту. Они умудряются попасть в сопровождающие ансамбли, которые гастролируют вместе с подозреваемым. Но удастся ли им под личиной музыкантов выяснить все подробности криминальных схем?