В европейском городке сотрудниками местной полиции и ЦРУ арестованы два русских шпиона. Полина Смирнова - привлекательная женщина лет 25-ти, прибыла на конспиративную встречу с российским нелегалом - Андреем Томилиным, но ее неумелые действия привели к провалу. Но она - дочь влиятельного человека, поэтому её провал спускают на тормозах. Томилин же отправлен в отставку. Все, что у него осталось - это небольшая родительская квартира, скромная пенсия и письма от родителей. Неожиданно выяснилось, что некоторые письма были написаны после гибели родителей. Майор из группы сопровождения Катя Ливанова - автор этих писем - рассказала, как жили родители, и намекнула, что у них были проблемы - какой-то банк требовал продать их землю в престижном районе области. Томилину эта история кажется подозрительной и он начинает собственное расследование.
