1919 год, Французский протекторат Марокко. Поль Жерар, капитан отряда спаги в составе Французского Иностранного легиона, получает назначение в отдалённый форт, а по пути туда ему поручено сопроводить до города Бель-Рашад дочь местного эмира Кару, которая возвращается с учёбы во Франции. За десятидневное путешествие Поль и Кара влюбляются. Жерар прибывает в форт под командованием коменданта Фронваля и его старшего помощника лейтенанта Глушко, бывшего казака. Однажды ночью часовой убит снайпером, однако пуля была выпущена не из обычного мушкета, которыми разрешено вооружаться местным племенам колониальной администрацией. С разведкой Жерар проникает в Бел-Рашад, куда французам вход запрещён.
