Действие картины происходит в послереволюционной Одессе xx века, в 20-е годы. Молодой бывший гимназист Володя Патрикеев стал начальником уездного отделения милиции Одессы. По приказу начальника отдела Володя сообща с милиционером по фамилии Грищенко должен бороться с местными спекулянтами, конокрадами и самогонщиками. Володя Патрикеев, мечтающий о славе Шерлока Холмса, форвард футбольной команды гимназии, бросает вызов криминальному авторитету по кличке Червень, который держит весь город в страхе.